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新筑股份12月7日起将发行5亿元公司债

2018-12-03 15:53:45

新筑股份12月7日起将发行5亿元公司债

新筑股份12月7日-9日将发行5亿元5年期公司债,本期债券利率询价区间为8.00%-8.50%,上发行代码"101697",简称"11新筑债"。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(002480)12月5日发布公告称,公司周三(12月7日)起将发行2011年公司债券。

根据公告,公开发行不超过7.7亿元(含7.7亿元)公司债券(以下简称"本期债券")已于2011年8月19日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1316号文核准。

本期债券发行规模为不超过5亿元(含5亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过500万张(含500万张),发行价格为100元/张。本期债券期限5年,询价区间为8.00%-8.50%,发行人和保荐人(主承销商)将于2011年12月6日向下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的终票面利率。

本期债券发行采取上面向社会公众投资者公开发行和下面向机构投资者询价配售相结合的方式。上认购按"时间优先"的原则实时成交,下认购由发行人与保荐人(主承销商)根据下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

上认购按照"时间优先"的原则,先进行上申报的投资者的认购数量将优先得到满足,深交所交易系统将实时确认成交。机构投资者通过向保荐人(主承销商)提交《成都市新筑路桥机械股份有限公司2011年公司债券下利率询价及认购申请表》的方式参与下认购。

本期债券上、下预设的发行总额分别为2亿元和3亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据上发行情况决定是否启动回拨机制,如上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至下发行;如下终认购不足,则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨,不进行下向上回拨。

投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购上发行份额,本期债券上发行代码为"101697",简称为"11新筑债"。参与本次上发行的每个证券账户小认购单位为1手(10张,1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。上认购次数不受限制。本次债券发行结束后,上发行代码"101697"将转换为上市代码"112053"。

下发行仅面向机构投资者。机构投资者下认购数量为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。

上发行时间为1个交易日,即发行首日2011年12月7日深交所交易系统的正常交易时间(上午9::30,下午13::00)。下发行的期限为3个交易日,即2011年12月7日至2011年12月9日每日的9::00。

本期债券由成都新筑投资有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带保证担保。经联合信用评定,公司主体信用等级为AA-,本期公司债券的信用等级为AA。债券保荐人、簿记管理人、债券受托管理人为广发证券。

本期债券拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

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